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通过本次资产重组，公司将实现钢铁生产一体化运营，减少关联交易，提升盈利能力和整体竞争力水平。根据公告，标的资产 2017 年上半年未经审计净利润为 5.1 亿元，另外，此次交易将导致公司应收票据减少及其他应付账款增加，带来资产负债率的上升，但随着生产一体化经营效益的逐步释放以及盈利能力的提升，后期公司资产负债表有望得到逐步改善；
关注采暖季环保限产影响： 目前来看受财政节奏影响，预计基建投资下半年会有所下滑，但地产投资仍能维持较高水平，两者对冲之后下半年整体需求虽略低于上半年，但整体强度依然可控。 近期钢铁行业环保限产加速推进， 多地相继发布了采暖季限产实施方案， 十一节后库存降幅较大， 显示出供需关系依然向好， 供给端的大幅收缩有望增加价格回升弹性。经历过前期超跌，钢价和钢铁板块具备反弹机会；
投资建议： 公司作为疆内龙头，受益于行业以及区域内供需格局改善，盈利提升明显。下半年宏观经济虽有下滑但整体稳健，公司盈利有望维持高位。此外，公司目前正积极推进重大资产重组，拟注入八钢公司炼铁、能源及物流资产，一旦完成将进一步提升公司盈利能力。 预计公司 2017/18 年 EPS 分别为 1.45元、 1.72 元，维持“增持”评级。
风险提示： 利率上行过快， 资产重组不确定性。 联系我时，请说是在今天信息-分类信息网-免费发布房产,租房,招聘,兼职及58同城信息网看到的，谢谢！
